2025-12-02 2026-12-03 , online online, 1.480,- € zzgl. MwSt. Roland Kupka https://webdaten.forum-institut.com/seminar/26123000-marisk-grundlagen-und-ueberblick-der-regulatorik-gemaess-6-7-8-und-9-novellierung/referenten/26/26_12/26123000-online-seminar-grundlagen-und-update-marisk-und-eba-guidelines_kupka-roland.jpg MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung

Am 29.6.2023 hat die BaFin die 7. MaRisk-Novelle veröffentlicht. Darin werden Erkenntnisse aus der Aufsichts- und Prüfungspraxis aufgegriffen, u.a. Regelungen zur Handhabung des Immobiliengeschäftes, Anforderungen an die im Risikomanagement verwendeten Modelle, konkrete Anforderungen an das Risikomanagement von ESG-Risiken. Die 8. MaRisk-Novelle wurde am 29. Mai 2024 veröffentlicht.

Themen
  • Umsetzung der aktuellen MaRisk im Kreditgeschäft
  • Interne Governance für Kreditvergabe und Überwachung/Kreditrisikokultur und Kreditstrategie
  • ESG: Nachhaltige Kreditvergabe, Management von Nachhaltigkeitsrisiken
  • Anforderungen an die Kreditprozesse
  • Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06)
  • 6. MaRisk-Novelle (2021); 7. MaRisk-Novelle (2023): Erfahrungen hinsichtlich Analyse zukunftsorientierter Kapitaldienstfähigkeit
  • Update 8. MaRisk-Novelle
  • Ausblick 9. MaRisk-Novelle - das finale Programm erscheint im 2. HJ 2026


Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte des Finanzgewerbes aus dem Bereich Kreditgeschäft und Risikomanagement, die Kenntnisse erwerben oder vertiefen und im Rahmen des Online-Seminars über die aktuelle MaRisk-Umsetzung diskutieren möchten.
Ziel der Veranstaltung
Die MaRisk regeln die Ausgestaltung des Risikomanagements für in Deutschland tätige Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute und stellen somit den qualitativen Rahmen für die Umsetzung des bankaufsichtlichen Überprüfungsverfahrens dar. Mit der 6. MaRisk-Novelle wurden die Leitlinien der EBA u.a. zu notleidenden und gestundeten Risikopositionen umgesetzt und die 7. MaRisk-Novelle betont u. a. die ESG-Kriterien,
die unterschiedlichen Prozesse der Kreditgewährung und Anforderungen an die Analyse der zukunftsorientierten Kapitaldienstfähigkeit. Am 29. Mai 2024 hat die BaFin die 8. MaRisk-Novelle veröffentlicht.

Sie erhalten ein Zertifikat zur Dokumentation Ihrer Sachkunde/Weiterbildungsmaßnahme über 10,5 Stunden netto.
Ihr Nutzen

Nach Absolvierung dieses Online-Seminars "Grundlagen und Update MaRisk und EBA-Leitlinien":

  • kennen Sie die wesentlichen rechtlichen Grundlagen der Anwendung der MaRisk in der täglichen Praxis der Kreditvergabe.
  • können Sie die Inhalte und die Durchführung der Risikoanalyse bewerten und die Anforderungen an die Kreditprozesse im Rahmen der Kreditentscheidung und Votierung darlegen.
  • sind Sie in der Lage, Details der Risikoklassifizierungsverfahren und Methoden sowie Verfahren des Risikotragfähigkeitskonzeptes herzuleiten und die Grundzüge und Aspekte eines agilen Risikomanagements - und hierbei insbesondere der Risikofrüherkennung - einzuschätzen.
  • verfügen Sie über einen Überblick hinsichtlich der wesentlichen Änderungen infolge der 6. und 7. MaRisk-Novelle sowie über einen Einblick zu den Änderungen durch die 8. MaRisk-Novelle aus 2024.
  • Testimonials - Teilnehmerstimmen: "Herr Kupka versteht es, ein eher trockenes Thema mit Leben zu füllen und mit Begeisterung vorzutragen. Insbesondere die Anekdoten aus der Praxis waren sehr hilfreich.","guter Überblick über den aktuellen Stand MaRisk, EBA-Guidelines, ESG", "sehr gute Veranstaltung mit interessanten Themen im Bereich Regulatorik"
  • Gesamtnote Mai 2025: 5 von 5 Sternen!

Online-Seminar Grundlagen und Update MaRisk und EBA-Guidelines

MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung

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  • Gesamtnote Mai 2025: 5 von 5 Sternen!
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  • "Guter Überblick über den aktuellen Stand MaRisk, EBA-Guidelines, ESG"

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Referent

Roland Kupka

Unternehmensberater, Corporate Finance/Partner CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Herr Roland Kupka hat mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bankgeschäftsbereichen Firmenkundenvertrieb, Corporate Finance, internationales Kreditgeschäft und Kreditrisikoanalyse. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in allen Aspekten der Finanzierung und Finanzmodellierung sowie über umfassende Kenntnisse in der Umsetzung von Kreditstrategien für Non-Core- und Restrukturierungsfälle sowie für NPL-Kreditportfolios. Nach zehnjähriger Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung von Svenska Handelsbanken AB in Deutschland ist Herr Kupka als Partner für CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt, tätig.

Alles auf einen Blick

Termin

02. - 03.12.2026

02. - 03.12.2026

Zeitraum

Tag 1: 9:00 - 17:00 Uhr
Tag 2: 9:00 - 14:00 Uhr

Tag 1: 9:00 - 17:00 Uhr
Tag 2: 9:00 - 14:00 Uhr
Veranstaltungsort

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Gebühr

Veranstaltung - 1.480,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung.
ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
Analyse von IFRS-Bilanzen
05.05.2026, online
Beachten Sie bitte auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
BWA-Analyse in der Praxis
24.03.2026, online
Beachten Sie bitte auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
891,00 €
BWA-Analyse in der Praxis
29.09.2026, online
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Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
20.04.2026, online
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Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
20.10.2026, online
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Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung
30.06.2026, online
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Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung
01.12.2026, online
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Kapitaldienstfähigkeit in der Kreditpraxis
19.01.2026, online
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Kapitaldienstfähigkeit in der Kreditpraxis
29.06.2026, online
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Intensivtraining Bilanzanalyse
26. - 27.01.2026, online
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1.377,00 €
Intensivtraining Bilanzanalyse
22. - 23.06.2026, online
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Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

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Am 29.6.2023 hat die BaFin die 7. MaRisk-Novelle veröffentlicht. Darin werden Erkenntnisse aus der Aufsichts- und Prüfungspraxis aufgegriffen, u.a. Regelungen zur Handhabung des Immobiliengeschäftes, Anforderungen an die im Risikomanagement verwendeten Modelle, konkrete Anforderungen an das Risikomanagement von ESG-Risiken. Die 8. MaRisk-Novelle wurde am 29. Mai 2024 veröffentlicht.

Themen

  • Umsetzung der aktuellen MaRisk im Kreditgeschäft
  • Interne Governance für Kreditvergabe und Überwachung/Kreditrisikokultur und Kreditstrategie
  • ESG: Nachhaltige Kreditvergabe, Management von Nachhaltigkeitsrisiken
  • Anforderungen an die Kreditprozesse
  • Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06)
  • 6. MaRisk-Novelle (2021); 7. MaRisk-Novelle (2023): Erfahrungen hinsichtlich Analyse zukunftsorientierter Kapitaldienstfähigkeit
  • Update 8. MaRisk-Novelle
  • Ausblick 9. MaRisk-Novelle - das finale Programm erscheint im 2. HJ 2026


Wer sollte teilnehmen?
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Ziel der Veranstaltung

Die MaRisk regeln die Ausgestaltung des Risikomanagements für in Deutschland tätige Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute und stellen somit den qualitativen Rahmen für die Umsetzung des bankaufsichtlichen Überprüfungsverfahrens dar. Mit der 6. MaRisk-Novelle wurden die Leitlinien der EBA u.a. zu notleidenden und gestundeten Risikopositionen umgesetzt und die 7. MaRisk-Novelle betont u. a. die ESG-Kriterien,
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Ihr Nutzen

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  • kennen Sie die wesentlichen rechtlichen Grundlagen der Anwendung der MaRisk in der täglichen Praxis der Kreditvergabe.
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  • sind Sie in der Lage, Details der Risikoklassifizierungsverfahren und Methoden sowie Verfahren des Risikotragfähigkeitskonzeptes herzuleiten und die Grundzüge und Aspekte eines agilen Risikomanagements - und hierbei insbesondere der Risikofrüherkennung - einzuschätzen.
  • verfügen Sie über einen Überblick hinsichtlich der wesentlichen Änderungen infolge der 6. und 7. MaRisk-Novelle sowie über einen Einblick zu den Änderungen durch die 8. MaRisk-Novelle aus 2024.
  • Testimonials - Teilnehmerstimmen: "Herr Kupka versteht es, ein eher trockenes Thema mit Leben zu füllen und mit Begeisterung vorzutragen. Insbesondere die Anekdoten aus der Praxis waren sehr hilfreich.","guter Überblick über den aktuellen Stand MaRisk, EBA-Guidelines, ESG", "sehr gute Veranstaltung mit interessanten Themen im Bereich Regulatorik"
  • Gesamtnote Mai 2025: 5 von 5 Sternen!

Programm

Tag 1: 9:00 - 17:00 Uhr
Tag 2: 9:00 - 14:00 Uhr

Risikomanagement und Strategie-festlegung als Kernelemente
  • Rechtsgrundlage und -natur; Anwendungsbereiche; Strategien und Aufbau Strategiemodell (Geschäfts- und Risikostrategie); Integration einer Risikokultur

Grundprinzip der MaRisk-Funktionstrennung im Kreditbereich
  • Anforderungen: Aufbau- und Ablauf-organisation; Kreditentscheidungs-prozess Erstvotum und Bonitätsüber-wachung

Risikoanalyse
  • Mindestanforderungen an die Risikoanalyse; Anforderung an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken

Anforderung an die Kreditprozesse
  • Anforderung an den Kreditprozess (Gewährung, Weiterbearbeitung, Bearbeitungskontrolle, Intensiv-betreuung, Behandlung von Problem-krediten, Risikovorsorge, Verfahren zur Früherkennung von Risiken)

Risikoklassifizierungsverfahren/ Risikotragfähigkeit
  • Methoden und Verfahren eines Risikotragfähigkeitskonzeptes; Adressenrisikomanagement: Begrenzung und Steuerung/Kreditnehmer- und geschäftsbezogene Limitierung von Adressausfallrisiken

Agiles Risikomanagement
  • Risikofrüherkennung; Anpassungs-bedarf aufgrund EBA-Vorgaben zu notleidenden Krediten und gestundeten Engagements; Problemkredite

Interne Governance für Kreditvergabe und Überwachung
  • Risikokultur, Kreditrisikopolitik und -steuerung; Faktoren in Bezug auf ESG - Ökologisch nachhaltige Kreditvergabe

Verfahren zur Kreditvergabe
  • Kreditwürdigkeitsprüfung (Verbraucher-kredite, KMU und große Unternehmen); Analyse der Finanzlage, des Geschäfts-modells und der Strategie der Kredit-nehmer; Sensitivitätsanalyse bei der Prüfung der zukunftsorientierten KDF

Bepreisung
  • Aufsichtsrechtliche Erwartung für risikobasierte Preisgestaltung

Bewertung von Immobilien und beweglichen Vermögenswerten
  • Bewertung zum Zeitpunkt der Kreditvergabe, Überwachung und Neubewertung

Überwachungssystem
  • Überwachung von Kreditengagements und -nehmern sowie von Zusatzklauseln (Financial-) Covenants; Verwendung von Frühwarnindikatoren

7./8. MaRisk-Novelle (2023, 2024)
  • Änderungen & Neuanforderungen; Erfahrungen/Herausforderungen; Update 8. MaRisk-Novelle 2024

Preisvorteil & FAQ

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  • Unsere Produkt-Bundles sind mit einem Preisnachlass von 10 % verbunden. Klicken Sie auf "Buchen", um die verfügbaren Schulungen einzusehen, die dieses Angebot beinhalten.
  • Zusätzlich bieten wir attraktive Preisnachlässe für Mehrfachbuchungen an, auch über verschiedene Weiterbildungen oder Teilnehmer hinweg: Für die zweite Buchung erhalten Sie 5 % Rabatt, für die dritte Buchung 10 % und für die vierte Buchung sogar 15 % Rabatt.

Testimonials - Empfehlungen von Teilnehmer*innen

"Herr Kupka versteht es, ein eher trockenes Thema mit Leben zu füllen und mit Begeisterung vorzutragen. Insbesondere die Anekdoten aus der Praxis waren sehr hilfreich.","guter Überblick über den aktuellen Stand MaRisk, EBA-Guidelines, ESG", "sehr gute Veranstaltung mit interessanten Themen im Bereich Regulatorik"

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  • Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.

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Kapitaldienstfähigkeit
Besonders Nachhaltig

In der Branche "Aus- und Weiterbildung"" wurde das FORUM Institut mit dem Prädikat" Besonders nachhaltig" ausgezeichnet....

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NACHHALTIGKEITS-CHAMPIONS

Teilnehmerstimmen

Ich hätte nicht erwartet, dass in dem Seminar auch auf einzelne Fragen und Themen eingegangen wird.


Sehr nützliche Veranstaltung zur Auffrischung der Sachkunde und Gewinnung neuer Erkenntnisse.

Die Schulung erfüllt die Erwartungen in allen Bereichen. Besonders hervorzuheben sind der umfassende Überblick über die EBA-Guidelines 2020/06 und MaRisk, die praxisnahen Beispiele und die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. Der Referent vermittelt komplexe Inhalte verständlich und die bereitgestellten Unterlagen bieten einen hohen praktischen Nutzen.

Ich würde die Veranstaltung als äußerst wertvoll und informativ beschreiben. Die Schulung bietet einen sehr guten Überblick über die aktuellen regulatorischen Anforderungen und deren praktische Umsetzung. Ich würde sie definitiv weiterempfehlen, insbesondere für Kollegen, die im Risikomanagement oder in der Kreditvergabe tätig sind.

Vor der Veranstaltung hatte ich Bedenken, ob ich der Veranstaltung und der Menge an für mich neuen Fachbegriffen folgen kann, aber das hat sehr gut funktioniert. Ich habe tatsächlich sehr viel auch während der Veranstaltung mitgenommen:-D


Beide Referenten sind sehr gut und haben Erfahrungen aus der Praxis. Diese Erfahrungen lassen sie einfließen.

Weitere Teilnehmerstimmen